四化改革成效初显,金融时报

  解读《二○○七年三季度保险中介市场发展报告》

  记者 张兰

“专业化、规范化、规模化、职业化”是近年来保监会为保险中介渠道设计的四个发展方向,目的在于改变长期以来备受诟病的保险中介行业“小、散、乱、差”的局面。2012年,在前期工作的基础上,保监会在“四化”问题上展开了实质性的动作,出台一系列文件。市场对此也很快作出了回应。

  记者 张兰

  中国保监会8月17日公布的《2007年上半年保险中介市场发展报告》显示,上半年我国保险中介共实现业务收入244.71亿元,同比增长40.19%。全国保险公司通过保险中介渠道实现的保费收入为2879.44亿元,同比增长18.60%,占全国总保费收入的77.45%。从报告公布的统计数据不难看出,上半年我国保险中介实现保费收入保持稳定发展态势,依旧发挥主渠道作用。然而仔细分析报告内容,保险中介各渠道中的相关变化及下半年的监管重点等内容,则非常值得市场各方面予以高度关注。

保险中介渠道市场份额下降

  中国保监会今天公布的最新一季《保险中介市场发展报告》显示,截至2007年9月30日,全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入4288.41亿元,占全国总保费收入的80.49%。这是我国保险中介保费收入占全国总保费收入按季度统计首次突破80%。

  社会投资主体申报专业中介速度放缓

近期,保监会官网发布《2012年中国保险中介市场报告》(以下简称“《报告》”)。《报告》显示,保险中介渠道在2012年实现保费收入12757.74
亿元,同比仅增长
3.3%,这一数字低于行业整体8%的增速。受累于此,保险中介渠道保费收入在行业整体保费收入中的占比也有所下降,比2011年减少3.7
5个百分点,为82.39%。

  “进退平稳、业务发展良好、创新意识加强、市场秩序好转”,报告在对全国保险中介市场作出如是评价的同时,还分别对专业中介机构、兼业代理机构和保险营销员三大类保险中介逐一作了详尽分析。

  报告中指出,今年上半年,保险中介市场资源配置基础作用得到较好发挥,从专业中介增减数量来看,保险中介市场准入和退出继续保持平稳。据统计,今年2季度保监会共批准设立98家保险专业中介机构,较上年同期少增加7家,34家保险专业中介机构终止经营,其中代理机构25家,经纪机构2家,公估机构7家。“整体而言,市场准入和退出的数量都在正常范围之内。”

具体来看,保险中介渠道取得的保费收入中,财产险3540.33亿元,同比增长6.5%,占全国财产险总保费的64.1%,同比减少5.6个百分点。寿险9217.41亿元,同比增长2.18%,占全国寿险总保费的92.56%,同比下降1.8%。值得一提的是,除银邮渠道外,其他中介渠道的寿险保费收入均保持了10%以上的较快增长,保险经纪渠道更是实现了74.12%的大幅增长。

  专业中介机构:机构增幅下降趋势明显

  但保监会中介监管部的负责人表示,“2季度全国新设保险专业中介机构较上年同期减少7家。其中,新设保险代理机构70家,同比减少17家;新设保险经纪机构16家,同比增加5家;新设保险公估机构12家,同比增加5家。”“从保险专业中介机构设立申请的情况来看,社会投资主体申报保险专业中介机构的速度有放缓的趋势。”

保险中介渠道的发展情况,受制于行业发展的宏观背景,也在一定程度上体现了监管者的工作思路。自金融危机以来,受累于宏观经济不景气,投资市场低迷等因素,保险行业发展降速明显,转型升级成为当务之急。在这一现实下,结合保险中介行业由于“小、散、乱、差”情况突出备受诟病的事实,保监会中介部开出药方“专业化、规范化、规模化、职业化”,简而言之就是“兼业代理专业化、保险公司中介业务规范化、专业中介规模化、营销队伍职业化”,针对保险中介渠道不同领域存在的不同问题,给出相应的对策。

  根据报告提供的数据显示,截至9月底,全国共有保险专业中介机构2297家,比上季度末增加41家。其中,保险代理机构1725家,保险经纪机构317家,保险公估机构255家。外资保险专业中介机构共有7家。保险专业中介机构总资产达到75.31亿元,比上季度增长4.15%。

  银行类兼业代理机构数量明显下降

2012年,保监会在推动保险中介渠道“四化”发展方面均迈出了实质性步伐,例如,在推动兼业代理专业化方面出台了《关于支持汽车企业代理保险业务专业化经营有关事项的通知》;为推动保险公司中介业务规范化发展,印发了《关于开展2012年保险公司中介业务检查和保险代理市场清理整顿工作的通知》;在推动专业中介规模化方面出台了《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》;而为推动营销队伍职业化,更是发布了《关于坚定不移推进保险营销员管理体制改革的意见》。

  值得关注的是,尽管专业中介机构的绝对数量有所增加,但相对增速却明显低于以往。据统计,保监会三季度共批设73家保险专业中介机构,较上年同期减少29家,而与此同时退出数量却比上一季度增加26.47%,共有43家保险专业中介机构终止经营,准入数量与退出数量之比为1.7∶1,机构增幅下降趋势明显。

  报告显示,截至6月底,保险兼业代理机构实现保费收入1090.65亿元,同比增长22.32%,占总保费收入的29.33%,上升0.38个百分点。但与此同时,全国保险兼业代理机构的数量却下降至13.7922万家,比上季度末减少1.0587万家。其中,银行类保险兼业代理机构7.0317万家,减少11.83%;

一系列政策的出台,旨在一步步引导保险中介渠道向监管者的预期目标发展,在行业发展大环境的深层次影响下,这些政策的效应也开始逐步显现。

  此外,专业中介与保险公司的合作也有所提升。报告显示,三季度通过保险经纪和代理渠道实现保费收入同比增加40.58%,而且从全国保险公司签单保费的业务来源来看,专业中介机构业务约占5%,比上季度增加了1个百分点。

邮政类保险兼业代理机构1.6563万家,减少19.40%。

寿险营销员人均保费增5.66万元

  兼业代理机构:

  对于银行类兼业代理机构数量下降的原因,保监会中介监管部负责人表示,“究其原因,一是近期资本市场持续火爆,‘财富效应’凸显,部分商业银行将注意力更多地转到基金代售等业务,对保险代理业务关注度有所下降,导致一些网点的保险兼业代理资格因业务许可证到期没有换证而被自动取消。二是部分商业银行由于上市改革或筹划上市,逐渐缩减储蓄网点,也导致银行类保险兼业代理机构数量的下降。”

对于寿险而言,个人营销渠道是最重要的保费来源之一,特别是在回归保障的呼声高涨的当下,个人营销渠道在销售长期复杂产品方面的优势是其他任何渠道都无法取代的。然而个人营销渠道在给行业带来辉煌的发展历程的同时,也带了诸多让人头疼的问题,突出表现为法律关系不顺、激励机制不当、管理粗放、队伍不稳定、素质低下、销售误导严重等,这些问题的存在不仅导致消费者怨声载道,还导致渠道自身发展陷入瓶颈,增员难、留存难问题突出。

  银行代理业务有所回升

  保险营销员营业收入快速增长

推进个人营销体制改革,是监管部门一直在探索的事情。2010年保监会出台《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》,指出保险营销员管理的一些体制机制性矛盾和问题开始显现;2012年保监会发布《关于坚定不移推进保险营销员管理体制改革的意见》,指出要牢固树立改革的信心和决心,坚定不移、稳妥渐进地推进保险营销员管理体制改革;2013年1月《保险销售从业人员监管办法》出台,提出保险销售人员应具备大专学历。

  报告在分析兼业代理机构市场特点时指出,三季度兼业代理机构的数量和业务份额均有所上升。其中,机构数量同比增加5.92%,比二季度末增加了6.18%,保费收入同比增加34.31%,占全国保费份额上升了约3个百分点。

  就在保险中介经营状况进一步好转的同时,保险营销员业务收入也呈现出增速明显加快的趋势。报告显示,上半年保险专业中介机构共实现保费收入155.18亿元,同比增长33.67%;业务收入17.75亿元,同比增长33.11%,营业收入和保费收入增长基本一致。保险兼业代理机构实现保费收入1090.65亿元,同比增长22.32%,代理手续费收入47.9亿元,同比增长31.95%,营业收入增长速度略高于保费增长速度。而保险营销员则实现保费收入1663.61亿元,同比增加14.96%,业务收入176.44亿元,同比增长43.27%,业务收入增长与保费收入增长差距明显,为28.31个百分点。

营销体制改革显然符合各保险公司的实际需求,近年来,很多保险公司都开始积极探索,削减营销层级,提升保险营销员福利待遇。例如,建信人寿采取了“营销员双重合约模式”,达到一定标准的营销员可以申请在原有代理制合同的基础上,与公司再签订一个每天一小时的非全日制劳动合同,每月取得至少550元的底薪,并由公司提供社会保障。信泰人寿广东分公司甚至首次导入了“合伙人”的营销体系,对于服务诚信度高、拥有行业内外资源优势的人“合伙经营”,给予“合伙人”一定的“创业津贴”。还有很多公司选择设立专属销售公司,据悉,仅2012
年就有 13 家保险公司投资设立了专属销售公司。

  在保费收入方面,截至9月底,保险兼业代理机构共实现保费收入1636.84亿元,同比增长34.31%,占总保费收入的30.72%,同比上升2.44个百分点。其中,银邮代理依旧是兼业代理的主要渠道,三季度银邮渠道实现的保费收入占兼业代理机构整体保费的四分之三。然而,虽然“银行保险代理保费收入同比增长了24.22%,但与去年同期相比,占兼业代理机构整体保费收入份额依旧下降了5个百分点”。

  对于保险营销员营业收入快速增长,上述负责人称:“保险营销员营业收入的快速增长说明各保险公司更加注重营销渠道在经营发展中的作用,提高了对营销渠道的投入。但需要注意的是,过高的佣金收入可能导致“返佣”现象,扰乱产品价格,影响市场秩序。”

从保费数据上来看,一系列的改革举措确实给个人营销队伍注入了活力。截至2012年底,全国保险营销员累计实现保费收入6010.16亿元,同比增长9.9%;占总保费收入的38.8%,同比增加0.7个百分点。其中,寿险保费增长更快,全国寿险公司通过营销员实现保费收入4835.08亿元,同比增长13.3%,占寿险公司总保费的比例由2011年的44.6%增至48.6%。